IPO: ITEMA PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DELLE PROPRIE AZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (“MTA”) ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

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ITEMA PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DELLE PROPRIE AZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (“MTA”) ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

L’operazione prevede una parte di azioni offerte in sottoscrizione dalla Società e una parte offerte in vendita dagli azionisti

Le azioni saranno offerte a investitori istituzionali in Italia e all’estero

Colzate (BG), 9 aprile 2018 – Itema S.p.A. (“Itema” o la “Società”) ha depositato oggi presso Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR (l’“Operazione”). Nell’ambito dell’Operazione, la Società ha inoltre predisposto la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi, depositate oggi presso la Consob per la successiva pubblicazione a seguito dell’esito dell’istruttoria.
Le azioni saranno collocate esclusivamente presso investitori istituzionali in Italia e all’estero, al di fuori degli Stati Uniti (ai sensi del Regulation S del Securities Act del 1933), nonché in Canada, Australia e Giappone, salvo esenzioni di legge (l’“Offerta”).
L’Offerta prevede un aumento di capitale fino a 20.000.000 azioni ordinarie (pari al 23,8% del capitale sociale post aumento) e la vendita fino a 7.250.000 azioni da parte di Società Elettrica Radici S.p.A. (“SER”) – detenuta dagli eredi della famiglia Gianni Radici, azionista di maggioranza con il 60% – e di TAM S.r.l. (“TAM”) – di proprietà delle famiglie Arizzi e Torri, che detengono complessivamente circa il 33% del capitale. SER e TAM hanno inoltre concesso l’opzione Greenshoe fino a 3.815.000 azioni complessive.
Le azioni oggetto dell’Offerta, incluse quelle dell’opzione Greenshoe, rappresenteranno almeno il 35% del capitale sociale della Società post aumento. I dettagli definitivi saranno stabiliti prossimamente.

Gli Azionisti Venditori, SER e TAM, assumeranno impegni di *lock-up* di 180 giorni, in linea con la prassi di mercato. L’Operazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 2018, subordinatamente alle condizioni di mercato e alle autorizzazioni di Borsa Italiana S.p.A. e Consob.

Nell’ambito dell’Operazione, la Società è assistita da Pirola Corporate Finance S.p.A. (advisor finanziario), Pirola Pennuto Zei & Associati (aspetti legali e fiscali italiani), Latham & Watkins (aspetti legali internazionali) e Studio Associato – Consulenza legale e tributaria (KPMG) (fiscalità internazionale).
Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Banca Akros S.p.A., assistite dallo studio Baker McKenzie, agiscono come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Banca IMI ricopre anche il ruolo di sponsor e specialist.

Informazioni su Itema
Itema è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine tessili, ricambi e servizi integrati, con una quota di mercato di circa il 20% nel segmento delle macchine a pinza.
Il Gruppo opera attraverso due segmenti: *Weaving* (tessitura) e *Industrial* (industriale).
Itema offre tre tecnologie di tessitura senza navetta: pinza, getto d’aria e proiettile, coprendo un’ampia gamma di applicazioni.
Il Gruppo è presente globalmente con 12 controllate: 9 per la tessitura (Italia, Cina, Svizzera, India, Giappone, USA, Hong Kong, Dubai) e 3 per il settore industriale (Lamiflex, in Italia e Hong Kong).

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, la Società ha deliberato di non distribuire dividendi.
La distribuzione futura sarà determinata di volta in volta dall’Assemblea dei Soci, in base ai risultati e alle riserve disponibili.

Dati finanziari selezionati
La tabella seguente riporta i principali indicatori economici del Gruppo Itema per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015:

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