IPO: ITEMA PRESENTA RICHIESTA DI IDONEITÀ ALLA QUOTAZIONE SUL MTA, BORSA ITALIANA
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Colzate (BG), 8 marzo 2018 – Itema S.p.A., assistita dal proprio consulente finanziario Pirola Corporate Finance S.p.A., ha presentato oggi a Borsa Italiana S.p.A. la richiesta di idoneità alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) secondo il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, contestualmente, ha depositato presso la CONSOB il Documento di Registrazione per la relativa approvazione.
Itema S.p.A. è la società capogruppo di un gruppo con una lunga tradizione nella progettazione, produzione e commercializzazione di telai, ricambi originali e servizi integrati, con stabilimenti produttivi in Italia (Val Seriana), Svizzera e Cina.
Il Gruppo Itema può contare su una presenza commerciale diretta e indiretta in oltre 50 paesi nel mondo (settore operativo Tessitura).
Dal 2017 il Gruppo ha avviato un piano di sviluppo e diversificazione produttiva da realizzare mediante una strategia di acquisizione mirata di imprese altamente qualificate operanti nella produzione di ricambi, applicazioni e sottoassiemi all’interno della filiera della meccanotessile, nonché in altri settori industriali (settore operativo Industriale).
La quotazione è stata approvata dall’assemblea degli azionisti il 14 febbraio 2018, occasione nella quale è stato deliberato anche un aumento di capitale a servizio della stessa.
Nell’ambito della procedura di quotazione, la società è assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti legali e fiscali italiani, da Latham & Watkins per gli aspetti legali internazionali e da Studio Associato – Consulenza legale e tributaria (KPMG) per le attività fiscali internazionali.
Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Banca Akros S.p.A., assistite dallo studio Baker & McKenzie, agiscono come Global Coordinator congiunti. Banca IMI svolge inoltre il ruolo di sponsor e specialist nell’operazione.
Attualmente, Itema S.p.A. è controllata per il 60% dagli eredi della famiglia di Gianni Radici e per il restante 40% dalle famiglie Arizzi e Torri.
Nel 2017 il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a circa 300 milioni di euro, con circa 900 dipendenti nel mondo.
