{"id":9908,"date":"2018-04-09T17:32:45","date_gmt":"2018-04-09T15:32:45","guid":{"rendered":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/ipo-itema-files-the-application-for-admission-to-listing-of-its-shares-on-the-mercato-telematico-azionario-mta-organized-and-managed-by-borsa-italiana-s-p-a\/"},"modified":"2025-10-20T15:54:00","modified_gmt":"2025-10-20T13:54:00","slug":"ipo-itema-presenta-domanda-di-ammissione-alla-quotazione-delle-proprie-azioni-sul-mercato-telematico-azionario-mta-organizzato-e-gestito-da-borsa-italiana-s-p-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/ipo-itema-presenta-domanda-di-ammissione-alla-quotazione-delle-proprie-azioni-sul-mercato-telematico-azionario-mta-organizzato-e-gestito-da-borsa-italiana-s-p-a\/","title":{"rendered":"IPO: ITEMA PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DELLE PROPRIE AZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (\u201cMTA\u201d) ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A."},"content":{"rendered":"

Scarica qui il comunicato stampa Itema<\/a><\/p>\n

ITEMA PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DELLE PROPRIE AZIONI SUL <\/strong>MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (\u201cMTA\u201d) <\/strong>ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.<\/strong><\/p>\n

L\u2019operazione prevede una parte di azioni offerte in sottoscrizione dalla Societ\u00e0 e una parte offerte in vendita dagli azionisti<\/strong><\/p>\n

Le azioni saranno offerte a investitori istituzionali in Italia e all\u2019estero<\/strong><\/p>\n

Colzate (BG), 9 aprile 2018 \u2013 Itema S.p.A.<\/strong> (\u201cItema<\/strong>\u201d o la \u201cSociet\u00e0<\/strong>\u201d) ha depositato oggi presso Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR (l\u2019\u201cOperazione<\/strong>\u201d). Nell\u2019ambito dell\u2019Operazione, la Societ\u00e0 ha inoltre predisposto la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi, depositate oggi presso la Consob per la successiva pubblicazione a seguito dell\u2019esito dell\u2019istruttoria.
\nLe azioni saranno collocate esclusivamente presso investitori istituzionali in Italia e all\u2019estero, al di fuori degli Stati Uniti (ai sensi del Regulation S del Securities Act del 1933), nonch\u00e9 in Canada, Australia e Giappone, salvo esenzioni di legge (l\u2019\u201cOfferta<\/strong>\u201d).
\nL\u2019Offerta prevede un aumento di capitale fino a 20.000.000 azioni ordinarie (pari al 23,8% del capitale sociale post aumento) e la vendita fino a 7.250.000 azioni da parte di Societ\u00e0 Elettrica Radici S.p.A.<\/strong> (\u201cSER<\/strong>\u201d) \u2013 detenuta dagli eredi della famiglia Gianni Radici, azionista di maggioranza con il 60% \u2013 e di TAM S.r.l.<\/strong> (\u201cTAM<\/strong>\u201d) \u2013 di propriet\u00e0 delle famiglie Arizzi e Torri, che detengono complessivamente circa il 33% del capitale. SER e TAM hanno inoltre concesso l\u2019opzione Greenshoe fino a 3.815.000 azioni complessive.
\nLe azioni oggetto dell\u2019Offerta, incluse quelle dell\u2019opzione Greenshoe, rappresenteranno almeno il 35% del capitale sociale della Societ\u00e0 post aumento. I dettagli definitivi saranno stabiliti prossimamente.<\/p>\n

Gli Azionisti Venditori, SER e TAM, assumeranno impegni di *lock-up* di 180 giorni, in linea con la prassi di mercato. L\u2019Operazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 2018, subordinatamente alle condizioni di mercato e alle autorizzazioni di Borsa Italiana S.p.A. e Consob.<\/p>\n

Nell\u2019ambito dell\u2019Operazione, la Societ\u00e0 \u00e8 assistita da Pirola Corporate Finance S.p.A.<\/strong> (advisor finanziario), Pirola Pennuto Zei & Associati<\/strong> (aspetti legali e fiscali italiani), Latham & Watkins<\/strong> (aspetti legali internazionali) e Studio Associato \u2013 Consulenza legale e tributaria (KPMG)<\/strong> (fiscalit\u00e0 internazionale).
\nBanca IMI S.p.A.<\/strong>, Credit Suisse Securities (Europe) Limited<\/strong> e Banca Akros S.p.A.<\/strong>, assistite dallo studio Baker McKenzie<\/strong>, agiscono come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Banca IMI ricopre anche il ruolo di sponsor e specialist. <\/p>\n

Informazioni su Itema<\/strong>
\nItema \u00e8 leader mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine tessili, ricambi e servizi integrati, con una quota di mercato di circa il 20% nel segmento delle macchine a pinza.
\nIl Gruppo opera attraverso due segmenti: *Weaving* (tessitura) e *Industrial* (industriale).
\nItema offre tre tecnologie di tessitura senza navetta: pinza, getto d\u2019aria e proiettile, coprendo un\u2019ampia gamma di applicazioni.
\nIl Gruppo \u00e8 presente globalmente con 12 controllate: 9 per la tessitura (Italia, Cina, Svizzera, India, Giappone, USA, Hong Kong, Dubai) e 3 per il settore industriale (Lamiflex, in Italia e Hong Kong).<\/p>\n

Per l\u2019esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, la Societ\u00e0 ha deliberato di non distribuire dividendi.
\nLa distribuzione futura sar\u00e0 determinata di volta in volta dall\u2019Assemblea dei Soci, in base ai risultati e alle riserve disponibili.<\/p>\n

Dati finanziari selezionati<\/strong>
\nLa tabella seguente riporta i principali indicatori economici del Gruppo Itema per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Ricavi<\/td>\n305.768<\/td>\n265.850<\/td>\n271.659<\/td>\n<\/tr>\n
EBITDA<\/td>\n25.638<\/td>\n22.055<\/td>\n21.513<\/td>\n<\/tr>\n
EBITDA %<\/td>\n8,4%<\/em><\/td>\n8,3%<\/em><\/td>\n7,9%<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
EBITDA rettificato<\/td>\n27.662<\/td>\n20.280<\/td>\n24.594<\/td>\n<\/tr>\n
EBIT<\/td>\n18.463<\/em><\/td>\n16.249<\/em><\/td>\n16.114<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
Utile netto<\/td>\n18.067<\/em><\/td>\n18.610<\/em><\/td>\n17.723<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Scarica qui il comunicato stampa Itema<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Scarica qui il comunicato stampa Itema ITEMA PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DELLE PROPRIE AZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (\u201cMTA\u201d) ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. L\u2019operazione prevede una parte di azioni offerte in sottoscrizione dalla Societ\u00e0 e una parte offerte in vendita dagli azionisti Le azioni saranno offerte a investitori istituzionali in […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1836,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[185],"tags":[],"class_list":["post-9908","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-press"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9908","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9908"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9908\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9914,"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9908\/revisions\/9914"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1836"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/itemanew.filanda.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}