IPO：ITEMA 递交股票在意大利证券交易所电子股票市场（“MTA”）上市的申请，该市场由意大利证券交易所（Borsa Italiana S.p.A.）组织和管理

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ITEMA 递交股票在意大利证券交易所组织和管理的电子股票市场（“MTA”）上市申请

此次操作包括公司发行的新股和部分股东出售的股份

股票将面向意大利及海外的机构投资者发行

科尔扎泰（贝加莫），2018年4月9日——Itema S.p.A.（“Itema”或“公司”）今日向意大利证券交易所（Borsa Italiana S.p.A.）提交申请，将其普通股在由意大利证券交易所组织和管理的电子股票市场（MTA）上市，符合STAR板块上市条件（“操作”）。在本次操作中，公司还编制了与此次上市相关的证券说明书和摘要，今日已提交至Consob以便在审核后公布。该证券说明书及摘要与2018年3月7日已提交Consob的注册文件共同构成上市招股说明书（“招股书”）。

为满足公司股份的充分分散要求，公司普通股将仅面向意大利及海外的机构投资者发行，不包括美国（遵照1933年美国证券法第S规章（“证券法”））、加拿大、澳大利亚和日本，除非相关法律豁免（“发行”）。发行的普通股部分将由公司通过增发（最多20,000,000股，占增发后股本的23.8%）发行认购，部分（最多7,250,000股）由主要股东Società Elettrica Radici S.p.A.（“SER”，持有公司60%股权）和TAM S.r.l.（“TAM”，Arizzi和Torri家族持有，现持股7.1%）出售（合称“出售股东”）。SER和TAM将提供最高3,815,000股的Greenshoe超额配售权。包括超额配售在内，发行股份总数将占增发后公司股本的至少35%。最终发行股份总数及超额配售安排将在发行开始前确定。

出售股东SER和TAM将遵守市场惯例的180天锁定期。操作预计在2018年第二季度完成，前提是市场条件允许，并且获得意大利证券交易所的上市批准及Consob对招股书的核准。

在本次上市过程中，公司由Pirola Corporate Finance S.p.A.担任财务顾问，Pirola Pennuto Zei & Associati负责意大利法律与税务事务，Latham & Watkins负责国际法律事务，KPMG（Studio Associato – Consulenza legale e tributaria）负责国际税务事宜。Banca IMI S.p.A.、Credit Suisse Securities (Europe) Limited和Banca Akros S.p.A.（由Baker McKenzie律师事务所协助）担任联合全球协调人及联合账簿管理人。Banca IMI 还担任本次操作的发起人及专业顾问。

关于Itema
Itema是全球领先的织机、备件及集成服务制造与销售商，在剑杆织机领域的市场份额约为20%。集团业务分为两大板块：Weaving（织造）板块，专注于织机设计、制造与服务；Industrial（工业）板块，生产用于纺织机械及其他工业用途的半成品和成品。
在织造领域，Itema提供三种无梭织造技术：剑杆、喷气及抛梭，为从高端时尚到技术织物的客户提供专属解决方案。集团在全球拥有12家子公司，其中9家属于织造板块（分布于意大利、中国、瑞士、印度、日本、美国、香港及迪拜），3家属于工业板块（Lamiflex S.p.A.旗下，位于意大利及香港）。

截至2017年12月31日的财年，Itema决定不分红，而2016年和2015年分别分红15,040,000欧元。公司尚未决定未来分红计划，将视股东大会决议及公司盈利能力而定。

选定财务数据
以下表格显示了Itema集团截至2017年、2016年及2015年12月31日的主要财务指标：

注：(1) 调整后EBITDA并非IFRS确认的会计指标，不应被视为公司经营业绩的替代性衡量标准。

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